引言：
服饰被誉为穿在身上的历史画卷，是一个国家或文明审美情趣的外在表现，以非文本的方式记录历史变迁、社会发展、文明进步。传统中国将“衣食住行”中的“衣”排在首位，是因为“衣”不但承担保暖弊体的功能，还承载社会礼制、道德教化等功能，是人区别于动物、华夏文明区别于其他民族的特殊之处。
图 1 中国传统纺织服装技艺精湛，产品精美
我国传统纺织服装科技非常强大，精美的纺织品曾长期是国内乃至外贸国家的硬通货，价值比肩黄金。不过近代以来，国力衰弱，英美以高效率的纺织工业产品极大的冲击了中国传统手工纺织服装行业，此后，民风西向，直至如今。虽然我国早已成为世界第一纺织服装大国，但行业品牌、营销、消费审美等普遍以西方标准为主。
可喜的是，近年来的国潮思想让我们看到了传统文化复兴的势头，自信昂扬的新世代未来机遇无限。
一、 2019年国内服装行业现状
1. 我国纺织服装强国的地位不变，产业链全方位优势明显
横向来看，全球纺织服装产业经历了多次产业转移。自第一次工业革命开始，英国率先在世界上建立起纺织行业的制造中心，但随后20世纪30年代的第二次工业革命首先产生于美国，电力、化工、钢铁等行业迅速发展，标准化、规模化成为纺织行业新的代名词，此时全球纺织产业中心也在向美国转移。第二次世界大战之后，虽日本是战败国，但在美国的扶持之下，工业水平迅速恢复，此时世界纺织产业的制造重心也逐步向此转移，并且此时全球产业链正在逐步形成。但随后20世纪60-70年代附近，经过一段时间发展的日本和德国，人力成本逐步上升，而作为劳动力密集、产业附加值较低的纺织行业，在此时开始逐步向“亚洲四小龙”等人力资源丰富、成本较低廉的地区转移。进入80年代，改革开放下的中国，此时行业政策优势明显，劳动力资源丰富。且此时的“亚洲四小龙”已经逐步迈进中高收入水平，相对较为低端的纺织行业，在此时开始向以中国为首的发展中国家转移。
图 2 全球纺织工业产业转移
经历了40年的改革开放之后，中国经济迅猛发展，但人力成本也逐步上升，作为劳动密集型产业的纺织行业，也在逐步向国内东部、西北部或东南亚等地转移。特别是近年来，全球贸易摩擦，特别是中美之间贸易摩擦的加剧更进一步推动了纺织产业的转移，但中国国内广阔的市场空间和不同层次的消费等级为纺织服装行业发展提供了更高韧性。
图 3 中国服装集散地
2019年12月5日，中国纺织工业联合会(中纺联)会长孙瑞哲表示，中国纺织工业已经形成了全球最大最完备的产业体系，中国纺织工业绝大多数指标均已达到甚至领先于世界先进水平，已成为当之无愧的世界纺织强国。中纺联产业经济研究院副院长华珊表示，当前，中国纺织纤维加工总量占世界一半以上，纺织品服装出口占全球1/3以上，有着全世界最完备的现代纺织制造和服务体系。“现阶段，中国纺织工业在发展规模、供应链体系和国际竞争力等方面仍具有明显优势，尚未受到来自任何国家和地区的全方位威胁。”
纺织服装行业也是我国出口创汇的主要产业，对国民就业、消费升级等起到重要作用。截至2018年底，纺织服装行业企业法人单位数、总资产、总营业收入分别占到工业的9.5%、4.8%、5.4%;从业人数1103.2万人，占全国工业的9.6%，加上批发零售的从业人数可达1612万人。纺织品服装出口额占全国货物出口额的比重为12%;纺织品服装净创汇2501.9亿美元，占全国贸易顺差的71.1%。
当然，我们仍需正视东南亚、南亚等国纺织工业正在快速发展的现实和趋势，根据WTO数据，中国纺织品服装国际市场出口份额虽然仍稳居世界第一，但从2016年开始有所下降，需警惕产业空心化现象出现。
2019年国内服装行业经受内外煎熬，利润普遍下滑
2019年，持续贸易战、全球经济下行、国内居民对服装的消费疲软、环保压力使得国内纺织服装行业内外交困，尽管人民币贬值、一带一路、产业转移等措施对冲了部分贸易战压力，但出口市场萎缩仍成为不争的事实。同时，国内居民可支配收入增长趋缓，对服装消费开支压缩。2019年全年来看，服装行业整体利润下降，行业竞争加剧，细分加速。
图 4 2019年中国纺织服装行业宏观环境
首先，贸易战对行业造成全方位影响，2019年行业出口持续下降。2019年1-11月服装出口1376.2亿美元，同比下降4.7%，纺织出口勉强持平 。
受贸易战影响，国内棉价基本呈现单边下行的走势，年初至今现货棉价格下跌 15%，10 月中美贸易谈判有所进展后棉价略有回暖。短期来看，随着近期新棉的上市，国内陈棉结转库存偏高，国内棉花的供给压力较大，下游厂家经过了去年至今的大跌行情后，采购需求普遍谨慎。长期来看，随着国内棉花库存的逐步消化，产不足需的格局有望拉动国内棉价在 2020 年下半年甚至 2021 年重心整体上移。整体可判断 2020 年的棉价对生产制造企业较难形成拉动力。
下游品牌商为防范贸易风险减少长单下单，影响制造企业生产排期及盈利能力。根据国家统计局数据，2017年起，行业产量持续下降，2019年上半年，规模以上企业累计产量104.13亿件，同比下降1.09%。
图 5 2017-2019Q3中国服装与纺织制品出口增速(美元计价)
图 6 2017-2018年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况
其次，欧美制造业PMI指数持续下降，这些海外主要消费市场由于经济环境的恶化，也在拖累中国纺织服装出口的增速。
第三，国内经济下行压力大，国民人均可支配收入增速趋缓，同样在压缩服装支出额度。国家统计局数据显示，自2017年Q4起，国内服装和布的销量同比均下跌。其中服装销量2018年较2017年下降了24.8%，这个数字意味着国人平均每人少买12件衣服。中华全国商业信息中心统计显示，2018年，服装消费价格累计上涨1.4%。其中全国重点大型零售企业服装单价累计上涨5.3%，较2017年提升4.1个百分，价格上涨是服装销量下滑的主要原因。
图 7 2019年中国居民人均支出中衣着类比重降至最低
最后，纺织服装行业是全球第二大污染行业，仅次于石油行业，长期以来，对周围环境造成严重污染，与建设美丽中国的要求不符。为此，国家出台了严厉的环保法，自2010年以来不断提出更高的环保要求，2019年更是出台史上最严环保法，这对企业的管理能力提出更大考验。
由此，环保、用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用持续增长，在其他行业成本比重下降的时候，服装行业成本比重不断上升，进一步挤压了服装企业的利润空间。
图 8 2014-2019年国内服装企业成本高涨、营收乏力
自从进入2019年之后，纺织服装行业企业数量在13637之间徘徊，较2018年的平均数14555有较大差距，处于近4年低位。同时，亏损企业的比例在上升，16-18年亏损企业的平均比例分别是14.9%、14.1%、18.2%。2019年亏损企业的平均比例为21.5%。行业环境之恶劣可见一斑。
3. 行业集中度不高，未形成强势企业
我国服装行业集中度相对较低，行业参与者较多。数据显示，2018年中国服装市场中前5大品牌市占率仅为6.9%，相比之下日本、美国分别为25.7%、15.8%。2012-2018年我国服装行业前十大公司市占率仅提升2个百分点，相比之下日本提升4个百分点。
图 9 2018年中国服装行业市场竞争格局(单位：%)
图 10 2018年中国服装行业未形成强势品牌
尽管目前服装消费个性化、竞争格局分散，国内服装公司体量较小，但从国际经验来看服装行业可诞生大体量的龙头公司。在这个过程中，大浪淘沙，只有勤练内功、精准把握消费需求的企业才能走的更远。
4. 行业分化加速，电商零售增长迅速
中高端女装、定制服装、运动装、童装增速较快，电商渠道零售持续高速增长。
其中运动装2018年远超整体市场平均同比增长率。在所有服装子板块中，运动装是同比增长率最大的子版块，展现出了巨大的发展潜力。
随着三四线市场的崛起和品牌渠道下沉，休闲装品牌面临国际快时尚品牌的增长挑战将更加激烈，产品时尚度、高性价比需求将持续提高。在服装领域具体表现为逐步改变原有的纯功能性消费理念，更注重品牌体验，由注重产品的使用价值转向注重产品的个性化、时尚化和文化内涵，消费者将更加关注兼具品质、品牌风格、品牌文化及购物体验的中高端女装，对中高端女装、定制服装的消费意愿和能力逐步加强，市场前景广阔。
图 11 我国中高端女装市场份额变化及预测
服装行业电商渠道零售额增速高于线下实体，但值得注意的是，线上销售的持续高光只是市场里的一块良田，并不能代表整个市场。说到底，还是得益于近年来的渠道爆发。随着社交电商，小程序以及其他特卖平台的强势兴起，既在带动线上销售的活力，也在逐渐将市场流量的走向一分为多。
图 12 2015-2019年中国服装电商市场规模及增长率
二、 服装行业的发展趋势与未来展望
国潮兴起，得中国者得天下
在全球经济陷入衰退，以及贸易摩擦不断升级的背景下，中国的作用举足轻重。一方面，代表着国内14亿人的市场动能，任何一家国际品牌都将中国市场放至重要地位;另一方面，随着国力崛起、国潮复兴，意味着未来国内的龙头企业必会从中国传统文化中汲取滋养，壮大自身。
今年服装业流传着“不亏就赢”的说法，虽然只是一个玩笑，却反映出了两个问题。第一、 我们真真切切的在经济和行业上遭遇了下行的压力; 第二、无论是外界还是我们自身，都对我们的现状缺乏客观公正的认知，要么过度悲观，要么过度乐观。这个时候，全面梳理过去被忽视的国内消费环境，深入理解国内消费者需求趋势，打造并复兴国人服装审美，是行业应当亟需解决的问题。
定位明确，打造强势品牌
在国内经济持续减速的大环境下， 现阶段国内消费呈现越来越明显的分层趋势，高端奢侈与平价消费共存共荣，有品牌优势的消费品呈现相对更高的稳定性。 中长期看， 国内时尚服装行业马太效应明显， 具备稳健扎实的经营基础、核心品牌优势明显， 叠加多品牌、多品类集团化战略方向的企业， 有望进一步提升市场份额。
对国内企业来说，这可能是过去十年最差的一年，但从未来看，这或许是对国产品牌最好的时机——国人对国货品牌支持力度空前。
根据尼尔森发布的2019年中国消费趋势指数报告来看，国人对国产品牌越来越认可，68%的消费者倾向于购买国产品牌，超过了购买国外品牌的比重。从地域上看，一二线城市的消费者对国货品牌的接受度更高。值得一提的是，在购买的原因中，有67%是因为热衷于传统美学，有60%是文化渗透，有47%是自我认同感。这也就证明了，为什么越来越多的品牌跨界，都试图寻求与民族文化相融合;为什么故宫能够成为网红品牌，“国潮”一词能够红遍大江南北。本质上说，是因为我们对文化越来越有自信!
智能化和产业互联网
随着时代前进与变革，消费互联网已经进入流量瓶颈期，反观产业互联网则为互联网经济带来新动能。而随着互联网、大数据、人工智能与实体制造业的深度融合，推进产业互联网已不仅是自上而下的政策引导，而是自下而上的产业需求。据业界估计，产业互联网平台的价值是消费互联网平台价值的100倍，毋庸置疑，产业互联网将是下一个竞相追逐的风口。
当下，新零售概念的提出正掀起零售业界新变革，新制造则深度改造供给侧，柔性生产、智能制造、供应链协同等概念深入人心，给予了产业互联网自然生长的土壤，因此企业需要抓住好时机提前布局。
纺织服装行业作为中国传统经济重要组成部分，正面临转型升级的时代，而我们在追逐新经济、新模式风口的同时，明显低估了传统产业的价值和机会。随着传统产业的互联网转型，未来每个行业都将诞生一个产业互联网的独角兽!衣、食、住、行四大刚需行业，后三者均已诞生平台型独角兽，唯独“衣”成为产业互联网的洼地，不过巨大的洼地也意味着有巨大的机会。
环保成为常态
首先，国家对环保的要求不会放松。《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，环保成本由费改税，确立了治污减排受益，超标排放受损的市场规则;全国碳排放交易体系正式启动，排污许可制度在全国推广，环保要素价格纳入到生产体系，责任资产化进入到快车道。
其次，国民对环保的呼声越来越大，对绿色环保生产、制作或回收的需求也越来越大，蕴含着无数商机。
这些变化要求行业必须转变原有的发展模式，在节能减排方面实现更高质量的发展。
拥抱新媒体
相关数据显示，中国企业相对外资品牌在营销推广上更加灵活机变，勇于尝试新技术新渠道。2019年上半年，安踏、李宁等营销动作频频，对新媒体加大广告投入。
从营销的角度来说，有创意的跨界营销应该被品牌予以重视。而在产品层面，产品和服务永远是一切营销活动的基石。正如尼尔森中国区总裁说到的那样：“在消费需求驱动的市场下，品牌主需要注重产品的价格、品质及品牌的同时，更加注重消费需求的变化。”
毕竟，在市场环境下，只有以消费需求为主导的产品，才能更迅速的获得消费者的认可和亲睐!
三、 结语
中国纺织服装行业的未来发展，要紧紧围绕国家“一带一路”建设和行业转型发展的主旋律，在完善产业链，整合供应链提升价值链等方面创新发展方式，关注国内市场消费趋势，依托场景化、仪式化等消费背景，努力汲取传统文化滋养，推动产业不断升级，寻求专业化、差异化、精益化和国际化的发展道路，未来才能在竞争中脱颖而出。
